De Chinese industrie voor medische hulpmiddelen: hoe kunnen bedrijven floreren in een steeds competitiever wordende markt?Gepubliceerd door het Deloitte China Life Sciences & Healthcare-team.Het rapport laat zien hoe buitenlandse bedrijven in medische apparatuur reageren op veranderingen in het regelgevingsklimaat en de hevige concurrentie door een ‘in China, voor China’-strategie te implementeren bij het verkennen en ontwikkelen van de Chinese markt.
Met een geschatte marktomvang van RMB 800 miljard in 2020 is China nu goed voor bijna 20% van de mondiale markt voor medische hulpmiddelen, wat meer dan een verdubbeling is van het cijfer van 308 miljard RMB in 2015.Tussen 2015 en 2019 groeit de buitenlandse handel van China in medische hulpmiddelen met bijna 10% op jaarbasis en overtreft daarmee de mondiale groei.Als gevolg hiervan wordt China steeds meer een belangrijke markt die buitenlandse bedrijven niet kunnen negeren.Maar net als alle nationale markten heeft de Chinese markt voor medische hulpmiddelen zijn eigen unieke regelgevings- en concurrentieomgeving, en bedrijven moeten overwegen hoe ze zichzelf het beste op de markt kunnen positioneren.
Kernideeën/belangrijkste resultaten
Hoe buitenlandse fabrikanten de Chinese markt kunnen betreden
Als een buitenlandse fabrikant besluit de Chinese markt te ontwikkelen, moet hij een methode voor markttoegang vaststellen.Er zijn drie brede manieren om de Chinese markt te betreden:
Uitsluitend afhankelijk zijn van importkanalen: helpt sneller de markt te betreden en vereist een relatief lage kapitaalinvestering, terwijl het ook helpt te beschermen tegen het risico van IP-diefstal.
Directe investeringen om lokale activiteiten op te zetten: vereisen hogere kapitaalinvesteringen en duren langer, maar op de lange termijn kunnen fabrikanten de productiekosten verlagen en lokale after-sales servicemogelijkheden ontwikkelen.
Samenwerken met een Original Equipment Manufacturer (OEM): Met een lokale OEM-partner kunnen bedrijven voldoen aan de lokale productievereisten, waardoor de regelgevende belemmeringen waarmee ze worden geconfronteerd bij het betreden van de markt worden verminderd.
Tegen de achtergrond van de hervormingen in de Chinese medische apparatuurindustrie verschuiven de belangrijkste overwegingen voor buitenlandse bedrijven die de Chinese markt betreden van traditionele arbeidskosten en infrastructuur naar belastingvoordelen, financiële subsidies en ondersteuning van de lokale overheid bij het naleven van de regelgeving.
Hoe te gedijen in een prijsconcurrerende markt
De nieuwe kroonepidemie heeft de snelheid van de goedkeuring van medische hulpmiddelen door overheidsdiensten versneld, waardoor een snelle groei van het aantal nieuwe fabrikanten is ontstaan en concurrentiedruk op buitenlandse bedrijven is ontstaan op het gebied van prijzen.Tegelijkertijd hebben overheidshervormingen om de kosten van medische diensten terug te dringen de ziekenhuizen prijsgevoeliger gemaakt.Nu de marges onder druk staan, kunnen leveranciers van medische hulpmiddelen blijven floreren
Focus op volume in plaats van op marges.Zelfs als de individuele productmarges laag zijn, kan de grote marktomvang van China bedrijven in staat stellen nog steeds aanzienlijke winsten te maken
Het aanboren van een hoogwaardige, technische niche die verhindert dat lokale leveranciers gemakkelijk de prijzen kunnen onderbieden
Maak gebruik van het Internet of Medical Things (IoMT) om toegevoegde waarde te creëren en overweeg om samen te werken met lokale bedrijven om snelle waardegroei te realiseren
Multinationale bedrijven op het gebied van medische apparatuur moeten hun huidige bedrijfsmodellen en toeleveringsketenstructuren in China herzien om de prijs- en kostendruk op de korte termijn te minimaliseren en toekomstige marktgroei in China te benutten
De Chinese markt voor medische hulpmiddelen is vol kansen, groot en groeiend.Fabrikanten van medische hulpmiddelen moeten echter goed nadenken over hun marktpositionering en hoe zij aan overheidssteun kunnen komen.Om de enorme kansen in China te benutten, schakelen veel buitenlandse bedrijven in China over op een ‘in China, voor China’-strategie en reageren ze sneller op de behoeften van klanten.Terwijl de sector nu te maken krijgt met kortetermijnveranderingen op het gebied van concurrentie en regelgeving, moeten multinationale bedrijven in medische hulpmiddelen vooruit kijken, meer investeren in innovatieve technologieën en hun huidige bedrijfsmodellen in China herzien om te profiteren van de toekomstige marktgroei van het land.
Posttijd: 08 augustus 2023